Economia & Mercado

Telefônica acerta compra da GVT por R$ 22 bilhões

Publicado em 19/09/2014, às 16h56   Redação Bocão News (@bocaonews)


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A empresa Telefônica fechou acordo de compra com a empresa francesa de mídia e telecomunicações Vivendi para compra da brasileira GVT. O negócio, assinado nesta quinta-feira (18), teve a aprovação do conselho de administração da Vivendi e inclui o recebimento de 4,66 bilhões de euros em dinheiro, além de 7,4% em ações da Telefônica Brasil e 5,7% da Telecom Itália.
Ao total, a Vivendi receberá aproximadamente R$ 22 bilhões, sendo 7,24 bilhões de euros (US$ 9,3 bilhões) entre recursos e papéis. A empresa francesa informou ainda que, dessa quantia, 450 milhões de euros irão para o pagamento de débitos e outros 500 milhões de euros devem ser pagos em impostos.
O presidente da Telefônica Brasil, Antonio Carlos Valente, já havia se posicionado de forma otimista quanto à aprovação da compra da GVT. O acordo, que ainda precisa ser aprovado pelas autoridades brasileiras da Anatel e do Cade, deve ser concluído antes do final do primeiro semestre de 2015, segundo a Vivendi. 
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a Telefônica Brasil afirmou que poderá financiar o pagamento da parcela em dinheiro do negócio com um aumento de seu capital social, "cujos termos e condições serão oportunamente determinados pelo Conselho de Administração".

A empresa estimou sinergias de pelo menos 4,7 bilhões de euros no Brasil com o negócio. 
A Telefônica planeja incorporar a GVT a Vivo, sua marca de telefonia móvel no Brasil, para criar o maior grupo de telecomunicações do país, Telefônica Brasil. Para a Telefônica, o acordo une seu negócio brasileiro de telefonia móvel à rede de banda larga da GVT, em um momento em que as empresas de telecomunicações buscam cada vez mais oferecer pacotes de celular e serviços de telefonia fixa, incluindo internet de banda larga e TV. 

Para a Vivendi, a venda da GVT coroa uma tumultuada revisão de dois anos, em que vendeu três negócios de telecomunicações e seu braço de videogames para pagar dívida e se concentrar mais em mídia e conteúdo, como parte de uma estratégia defendida pelo presidente do Conselho da companhia, Vincent Bolloré. 

Parte da busca da Vivendi por conteúdo vai se dar na Itália devido à sua nova participação na Telecom Itália na sequência da venda da GVT, que a empresa espera que será concluída em meados de 2015, após aprovação regulatória. Os analistas têm sugerido que uma parceria entre a Vivendi, que detém a operadora francesa de TV por assinatura Canal Plus, e a Mediaset Premium poderia fazer sentido.

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